Implementación y supervisión continua de estrategia de inversión diseñada para preservación de capital y crecimiento sostenible del patrimonio familiar.
Nuestro servicio de Gestión de Activos es un mandato de inversión continuo donde implementamos y supervisamos una estrategia diseñada específicamente para sus objetivos de largo plazo.
Asumimos responsabilidad discrecional o advisory sobre decisiones de inversión, con foco en perfil conservador, diversificación efectiva y control riguroso de riesgos. Los activos permanecen bajo custodia institucional de su elección.
Familias con capital de 5+ millones que buscan gestión profesional continua alineada con planificación sucesoria y objetivos multigeneracionales.
Fundaciones, endowments y entidades que requieren estrategia conservadora con enfoque en preservación y generación de ingreso estable.
Profesionales de alta dirección que prefieren delegar gestión de inversiones a especialistas mientras mantienen control y transparencia total.
Asumimos responsabilidad operativa de supervisión continua, rebalanceo y ajustes tácticos, liberando tiempo del cliente para otras prioridades.
Proporcionamos conocimiento profundo en construcción de portafolios, análisis de riesgos y gestión de activos con enfoque conservador.
Construimos portafolios optimizados que realmente diversifican, evitando correlaciones inadvertidas y concentraciones ocultas.
Monitoreo diario de exposiciones y desviaciones respecto a límites de riesgo establecidos en Investment Policy Statement.
Definición de Investment Policy Statement, apertura de cuenta en custodio institucional y firma de mandato de gestión.
Mes 1Diseño y ejecución de portafolio inicial optimizado según Asset Allocation Estratégica definida.
Mes 1-2Supervisión diaria, rebalanceos periódicos y ajustes tácticos dentro de rangos aprobados por cliente.
ContinuoReportes mensuales y sesiones trimestrales de revisión estratégica con equipo directivo del cliente.
Mensual/TrimestralDocumento formal que define objetivos, restricciones, límites de riesgo, Asset Allocation Estratégica y criterios de rebalanceo.
Ajustes periódicos o basados en bandas de tolerancia para mantener Asset Allocation dentro de rangos objetivo.
Reporte consolidado con desempeño absoluto y relativo, atribución de retornos, métricas de riesgo y cambios en portafolio.
Sesiones de 60-90 minutos con equipo directivo para revisar desempeño, discutir ajustes estratégicos y actualizar expectativas.
Comunicación inmediata ante eventos de mercado significativos, desviaciones de riesgo o necesidad de decisiones urgentes.
Activos bajo custodia de institución financiera elegida por cliente, garantizando separación y seguridad patrimonial.
Priorizamos preservación de capital sobre rentabilidad máxima. Evitamos estrategias especulativas y apalancamiento excesivo.
Construcción de portafolios con baja correlación entre activos, considerando factores de riesgo subyacentes, no solo categorías de activos.
Acceso completo a posiciones, transacciones y metodologías. Sin productos propios ni conflictos de interés.
Decisiones estructuradas con criterios predefinidos, no basadas en timing de mercado o intuición.
Minimización de costos de transacción, comisiones de gestión de fondos y fricción fiscal mediante estrategias eficientes.
Estrategias diseñadas para horizontes plurianuales, alineadas con planificación patrimonial y sucesoria.
Expertise especializado en construcción y supervisión de portafolios conservadores.
Delegación de operativa diaria mientras mantiene control estratégico y visibilidad.
Mejora de relación riesgo-retorno mediante rebalanceo sistemático y control de desviaciones.
Confianza en que patrimonio está gestionado según mejores prácticas y alineado con objetivos.
Contacte a nuestro equipo para discutir si este servicio se adapta a sus objetivos y explorar estructura de honorarios.
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