Gestión sistemática de capital sin riesgos innecesarios

No mantenemos custodia directa de activos. Los clientes conservan sus activos en custodios institucionales de su elección. Nosotros recibimos mandato de gestión discrecional o advisory únicamente para decisiones de inversión, lo que garantiza separación y seguridad patrimonial.

Entregamos reportes ejecutivos mensuales que incluyen desempeño, atribución de retornos, análisis de riesgos y cambios en composición de portafolio. Adicionalmente, mantenemos sesiones de revisión trimestrales con equipos directivos y reportes ad-hoc ante eventos de mercado relevantes.

Sí, incluimos análisis de private equity, real estate y hedge funds cuando son parte del portafolio. Sin embargo, dado nuestro enfoque conservador, priorizamos activos líquidos y transparentes. Los alternativos se evalúan cuidadosamente por liquidez, costos y alineación con objetivos del cliente.

Trabajamos con estructura de fee fijo basado en activos bajo gestión o advisory, sin comisiones de desempeño. Esto elimina conflictos de interés y alinea nuestros incentivos con la preservación y crecimiento sostenible del patrimonio del cliente. Honorarios específicos se discuten durante fase de diagnóstico inicial.

Sí, trabajamos con family offices y unidades de banca privada en múltiples jurisdicciones. Contamos con experiencia en estructuras de inversión internacionales, consideraciones fiscales cross-border y reportes en múltiples divisas, siempre coordinando con asesores legales y fiscales locales del cliente.