Análisis de Portafolio
Evaluación exhaustiva de estructura de inversiones con identificación de riesgos ocultos y recomendaciones de optimización basadas en perfil conservador.
Evaluación exhaustiva de estructura de inversiones con identificación de riesgos ocultos y recomendaciones de optimización basadas en perfil conservador.
Nuestro servicio de Análisis de Portafolio es una evaluación integral que proporciona visibilidad completa sobre la estructura de sus inversiones, exposiciones al riesgo y oportunidades de mejora.
Este análisis está diseñado específicamente para family offices y unidades de banca privada que requieren comprensión profunda de sus portafolios desde una perspectiva cuantitativa y estratégica, con lenguaje de reporting ejecutivo.
Equipos que gestionan patrimonios familiares multigeneracionales y requieren diagnóstico objetivo de riesgos y desempeño ajustado por volatilidad.
Unidades que necesitan herramientas de análisis avanzado para validar estrategias actuales y proponer mejoras a clientes institucionales.
Órganos de gobierno que requieren evaluación independiente y metodológicamente rigurosa de portafolios existentes antes de decisiones estratégicas.
Identificamos concentraciones sectoriales, correlaciones inadvertidas entre activos y exposiciones a derivados o estrategias complejas que no se alinean con perfil conservador.
Transformamos datos de custodia en métricas ejecutivas: Sharpe ratio, máximo drawdown, tracking error, atribución de desempeño y análisis de escenarios.
Evaluamos si la estructura actual cumple objetivos de preservación de capital, generación de ingreso o crecimiento sostenible declarados en política de inversión.
Proporcionamos evaluación independiente sin conflictos de interés, útil para comités de inversión o auditorías internas de family office.
Reunión inicial para entender objetivos, restricciones y expectativas. Solicitud de documentación de portafolio.
Semana 1Procesamiento de datos, cálculo de métricas de riesgo, análisis de correlaciones y evaluación de desempeño histórico.
Semanas 2-3Documento de 25-35 páginas con diagnóstico, hallazgos clave y recomendaciones priorizadas.
Semana 4Sesión de 90-120 minutos con equipo directivo para discutir hallazgos y próximos pasos.
Semana 5Documento completo con resumen ejecutivo, diagnóstico detallado, métricas de riesgo-retorno, análisis de exposiciones y recomendaciones priorizadas.
Visualización dinámica de composición de portafolio, exposiciones sectoriales y geográficas, y evolución histórica de métricas clave.
Identificación y cuantificación de riesgos: concentración, liquidez, contraparte, mercado y operacional.
Roadmap de mejoras propuestas con impacto esperado, complejidad de implementación y priorización sugerida.
Reunión ejecutiva para discutir hallazgos, responder preguntas y definir próximos pasos.
Comprensión completa de exposiciones, correlaciones y drivers de desempeño de su portafolio.
Detección de concentraciones inadvertidas y exposiciones no alineadas con perfil conservador.
Recomendaciones priorizadas y ejecutables para mejorar perfil de riesgo-retorno.
Información objetiva para comités de inversión y dirección ejecutiva.
Solicite un análisis preliminar. Nuestro equipo le contactará para discutir alcance y timeline específico para su situación.
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